传顺丰房托最快明日招股 拟集资至多3.4亿美元

田宁
2021-05-04 17:32

5月4日消息,媒体报道称,顺丰房托最快在周三(5月5日)招股,拟集资最多3.4亿美元,并会招入两名基石投资者。

据悉,星展为顺丰房托独家保荐人,瑞信及摩根大通是顺丰房托联席全球协调人。路透旗下IFR称,顺丰房托预期,今年预测每基金单位分派收益率为5.3至5.9厘。

据了解,今年2月,顺丰发布公告称,顺丰控股股份有限公司筹划通过境外控股子公司间接持有的,分别位于佛山、芜湖、香港的三项物业作为底层资产,在香港设立房地产投资信托基金,并在港上市,顺丰控股间接持100%股权。

此后,顺丰控股股份有限公司发布公告称,4月23日,房托基金管理人向香港联交所正式递交顺丰房托基金的上市申请,并拟于近期安排签署与房托基金上市相关的协议。

4月26日,据《香港经济日报》报道,顺丰房托已开始进行上市前路演,拟集资3亿美元(约23.26亿港元)。交易文件显示,顺丰房地产投资信托基金周一至周五开始评估投资者对其香港上市计划的需求。

顺丰控股2020年年报显示,期内营收为1539.87亿元,同比增长37.25%;归母净利润73.26亿元,同比增长26.39%;扣非后净利润61.32亿元,同比增长45.74%。

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4月28日消息,顺丰控股公告称,为筹备顺丰房托基金房托上市,公司通过下属境外公司于2020年10月23日在香港设立全资子公司顺丰房托资产管理有限公司,作为顺丰房托基金管理人。据港交所4月23日披露的文件显示,顺丰房地产投资信托基金已通过上市聆讯。对此,顺丰方面回应称,公司目前暂无应披露而未披露事项。顺丰称,公司会根据项目进度,按照相关法律法规规定履行信息披露义务。
4月28日消息,顺丰控股公告称,为筹备顺丰房托基金房托上市,公司通过下属境外公司于2020年10月23日在香港设立全资子公司顺丰房托资产管理有限公司,作为顺丰房托基金管理人。据了解,2021年2月10日,房托管理人向香港证券及期货事务监察委员会递交了顺丰房托基金之设立认可申请。2021年4月23日,房托管理人向香港联交所正式递交顺丰房托基金的上市申请,并拟于近期安排签署与房托上市相关的协议。
4月16日消息,据贝壳财经报道,针对顺丰控股分拆顺丰房托在港上市,最快月内预路演,最快可于5月上市的传闻,顺丰方面回应称,公司目前暂无应披露而未披露事项。公司会根据项目进度,按照相关法律法规规定履行信息披露义务。据媒体报道,顺丰房托可能在未来两周争取获证监会、港交所批准香港上市申请。
5月10日消息,据市场消息,顺丰房托计划将香港IPO定价定为每股港元,位于定价区间顶端。此前,《香港经济日报》称,顺丰房托于5月5日至5月10日招股。港交所4月23日披露的文件显示,顺丰房托当日已通过上市聆讯。根据顺丰控股公告,4月23日,房托基金管理人向香港联交所正式递交顺丰房托基金的上市申请,并拟于近期安排签署与房托基金上市相关的协议。以最低发售价计算,预测2021年度年化每基金单位分派收益率为。
5月5日消息,有消息传出,顺丰房托将在香港IPO中发行亿股股份,发行价为每股港元。据悉,星展为顺丰房托独家保荐人,瑞信及摩根大通是顺丰房托联席全球协调人。IFR报道称,顺丰房托预期,今年预测每基金单位分派收益率为至厘。此后,顺丰控股股份有限公司发布公告称,4月23日,房托基金管理人向香港联交所正式递交顺丰房托基金的上市申请,并拟于近期安排签署与房托基金上市相关的协议。
顺丰房托预期5月17日挂牌。公司计划全球发售亿个基金单位,香港发售占10%,顺丰房托发售价介乎港元至港元,每手1000个基金单位,顺丰房托入场费5212港元,最多集资亿港元。后续,顺丰控股股份有限公司发布公告称,4月23日,房托基金管理人向香港联交所正式递交顺丰房托基金的上市申请,并拟于近期安排签署与房托基金上市相关的协议。
4月16日消息,顺丰控股分拆顺丰房地产投资信托基金 在港上市,最新消息称顺丰房托最快月内预路演,期望可在未来两周争取获证监会、港交所批准香港上市申请,意味公司最快可于5月上市。根据招股书显示,顺丰房托在2020年10月于香港注册成立,由顺丰控股100%持有,顺丰董事长王卫担任董事会主席。在经营业绩上,顺丰房托近八成的营收来自顺丰控股,三大物业的租赁客户也多为顺丰控股。
根据港交所此前的公告,顺丰房托于5月14日公布配发结果,发售价厘定为每个发售基金单位港元,公司发行亿个基金单位,香港公开发售占10%,国际发售占90%,超额配售权尚未获行使。港交所4月23日披露的文件显示,顺丰房托当日通过上市聆讯。5月4日晚间,顺丰控股曾发布公告,顺丰房托将于5月17日在港交所主板上市。
值得一提的是,2月10日,顺丰控股曾发布公告披露,顺丰房托已向港交所递交上市申请。招股书显示,顺丰房托在2020年10月于香港注册成立,由顺丰控股100%持有,顺丰董事长王卫担任董事会主席。截至2020年9月底,顺丰房托的归属母公司的净利润仅约32万港元,2019年同期这一数字约亿港元,同比下降。
值得一提的是,2月10日,顺丰控股曾发布公告披露,顺丰房托已向港交所递交上市申请。对此,顺丰方面回应称,公司目前暂无应披露而未披露事项。顺丰称,公司会根据项目进度,按照相关法律法规规定履行信息披露义务。招股书显示,顺丰房托在2020年10月于香港注册成立,由顺丰控股100%持股,顺丰董事长王卫担任董事会主席。截至2020年9月底,顺丰房托的归属母公司的净利润仅约32万港元,2019年同期这一数字约亿港元,同比下降。