同程旅行拟14.2亿港元要约收购嘀嗒出行

6月30日消息，同程旅行发布公告称，拟通过旗下全资子公司艺龙公司向嘀嗒出行发起自愿有条件全面现金要约收购。通过野村国际牵头，以每股1.3875港元收购嘀嗒出行全部已发行股份，相比最后一个交易日1.23港元的收盘价溢价约12.8%。本次要约总金额约14.2亿港元，对应股份数量为10.3亿股。收购资金由中信银行（国际）提供最高15亿港元贷款。

图源：同程旅行公告

与此同时，董事会计划向股权登记在册的股东派发每股1.1745港元的特别现金股息，这笔股息不抵扣本次收购要约价格。要约方已取得5brothers等五名股东的不可撤销承诺，这部分股东同意出让合计5.51亿股股份，占总股本约53.70%，保证本次收购能够突破50%表决权门槛。

公告显示，本次收购初衷并非将嘀嗒出行私有化，且要约完成后计划保留嘀嗒出行港交所上市主体。如果最终接纳收购的股份占比达到公司法88条的90%门槛，且符合收购守则，收购方有权（非强制）强制买断剩余股份并申请退市。

截至公告发布日，公司尚有1704.7万份未行权期权、774.6万股未解锁限制性股票。董事会计划在正式文件寄出前，加速解锁全部期权与限制性股票并推动行权，后续不再针对期权与限制性股票单独发起收购。

最新数据显示，同程旅行拥有超2.5亿年度付费用户，嘀嗒出行累计注册用户超4.15亿，业务协同潜力巨大。同程旅行指出，本次交易对公司具备战略价值：助力嘀嗒出行恢复业务增长，打通同程旅游生态与嘀嗒顺风车业务，搭建同城+城际一体化出行平台，挖掘业务协同与交叉客源。